Pipedrive CRM : Qu'est-ce que c'est et comment l'intégrer avec Baremetrics

Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) Les CRM aident les organisations à gérer les interactions avec les clients actuels et potentiels, à augmenter la productivité des ventes et à améliorer les taux de conversion et de rétention.

Chez Baremetrics, nous utilisons Pipedrive CRM car sa boîte à outils puissante nous aide à vendre mieux et plus rapidement.

Cet article couvre pourquoi Pipedrive CRM est un outil essentiel pour les équipes de vente, comment il se compare à d'autres CRM, comment le configurer et l'intégrer avec Baremetrics pour une analyse de données plus intelligente et plus détaillée.

Si vous utilisez Pipedrive CRM, vous devriez essayer Baremetrics. Commencez un essai gratuit de 14 jours dès aujourd'hui. 

Pourquoi utiliser Pipedrive CRM ?

L'efficacité est cruciale pour les équipes de vente. Avec une telle concurrence, les équipes de vente doivent travailler rapidement pour engager les clients potentiels avant qu'ils ne se tournent vers d'autres produits.

Pipedrive est un outil puissant pour les équipes de vente qui souhaitent augmenter la productivité et conclure plus de ventes. Voici quelques façons principales de le faire.

Pipedrive CRM conserve les informations détaillées des clients au même endroit

Pipedrive a été conçu par des vendeurs fatigués de gaspiller du temps précieux sur des tâches répétitives comme la maintenance des feuilles de calcul.

Après tout, les feuilles de calcul nécessitent une saisie manuelle et peuvent prendre des heures à mettre à jour. Et si vous n'êtes pas prudent, l'erreur humaine peut avoir des conséquences majeures.

Pipedrive est une solution qui économise du temps en automatisant la collecte d'informations importantes sur les clients en s'intégrant avec d'autres outils de communication comme le courrier électronique et les calendriers. Cela redonne du temps à vos équipes pour qu'elles puissent se concentrer sur la qualité de leurs conversations de vente et conclure plus de contrats.

Pipedrive CRM a été construit par des vendeurs pour soutenir les processus de vente efficaces

Pipedrive alimente des entonnoirs de vente efficaces et facilite la visualisation de ce qui se passe à chaque étape.

Son tableau de bord principal « Contrats » affiche tous les contrats d'une entreprise en un coup d'œil au même endroit. Cette visualisation est essentielle pour aligner les membres de l'équipe sur les contrats en cours et pour savoir qui travaille sur quoi.

Source : Pipedrive

Le tableau de bord peut être personnalisé pour s'aligner sur le processus de vente unique d'une entreprise. Dans l'image ci-dessus, l'équipe a organisé son processus de vente comme suit :

Idée > Réunion arrangée > Besoins découverts > Proposition livrée > Offre acceptée. 

L' Baremetrics Le processus de vente ressemble à ceci ! 

Diagnostic > Prescription > Assistance > Proposition > Engagement > Paiement

Une fois qu'un processus est créé, les membres de l'équipe peuvent créer des contrats et les enrichir avec des informations supplémentaires telles que la probabilité de succès et les dates de fermeture prévues. À mesure que les contrats progressent dans l'entonnoir, les indicateurs visuels mettent en évidence les éléments prioritaires.

Parmi les autres fonctionnalités, citons un planificateur intégré pour organiser des réunions et un outil de courrier électronique intuitif qui connecte les prospects dans Pipedrive avec les courriels de votre boîte de réception.

Source : Pipedrive

Des intégrations supplémentaires avec des applications comme G Suite et Mailchimp sont possibles dans l'application, avec la configuration d'API ouverte de Pipedrive Configuration d'API, ou des applications tierces comme Zapier et automate.io.

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Pipedrive comparé à d'autres outils CRM 

Choisir un CRM est une décision majeure qui dépend beaucoup des besoins uniques d'une équipe.

Lorsque vous envisagez quel CRM convient le mieux, les équipes doivent considérer les points suivants :

1. Fonction de l'équipe

• Cette équipe travaille-t-elle dans les ventes ? Le marketing ? Le support client ?

2. Taille de l'équipe

• Combien de personnes utiliseront l'outil ?

3. Objectifs de l'équipe

• Qu'essaie d'accomplir l'équipe ? Parmi les exemples, citons :
  • Suivi et conversion des MQL (prospects qualifiés par le marketing)
  • Rester au courant des prospects
  • Rationaliser la gestion des informations et des fichiers des clients

4. Budget de l'équipe

• Combien l'équipe peut-elle dépenser par mois pour cet outil ?
• Selon le logiciel, certains modèles de tarification peuvent être plus rentables que d'autres. Par exemple, est-il plus judicieux pour votre équipe de être facturé selon le nombre d'utilisateurs ou le volume d'utilisation ?

En résumé, Pipedrive est exclusivement axé sur les équipes de vente. Leur tableau de bord est conçu pour refléter le processus de vente d'une organisation et faciliter la collaboration des équipes de vente et la conclusion de contrats. Pour les petites et moyennes entreprises cherchant à optimiser leur processus de vente avec des outils visuels puissants, Pipedrive est une option fantastique.

D'autres CRM populaires comme HubSpot et Salesforce offrent des fonctionnalités étendues pour servir des départements supplémentaires incluant le marketing, les opérations et le support client en plus des ventes. Leurs produits sont d'excellents choix pour les grandes entreprises ou les entreprises qui peuvent se permettre le prix d'une solution robuste tout-en-un.

Comment configurer Pipedrive CRM

Pour commencer avec Pipedrive, inscrivez-vous à leur essai gratuit de 14 jours. Après vous être inscrit et connecté, vous serez dirigé vers l'écran du pipeline « Contrats » par défaut que nous avons partagé plus tôt.

À partir de là, la finalisation de la configuration du compte implique les étapes suivantes :

1. Importez vos données
2. Synchronisez votre email
3. Invitez votre équipe
4. Installez l'application mobile Pipedrive pour gérer vos ventes de n'importe où
5. Synchronisez votre calendrier pour éviter les conflits de planification

La plupart de ces étapes sont très simples et peuvent être facilement réalisées dans l'application Pipedrive. Pour nous concentrer sur les étapes compliquées, nous expliquerons comment :

• Importer des données existantes dans Pipedrive
• Intégrer votre compte Pipedrive avec Baremetrics pour enrichir les données d'abonnement avec les informations client, créer d'excellents rapports financiers, et plus encore !

Importez vos données existantes

L'importation de données existantes dans Pipedrive peut être effectuée avec des feuilles de calcul, la fonction de migration intégrée de Pipedrive, ou Import2, un outil de migration de données recommandé par Pipedrive.

Si vous utilisez des feuilles de calcul, vous devrez d'abord organiser vos données pour qu'elles s'alignent avec la structure de données de Pipedrive. Ensuite, lors du mappage de vos informations, Pipedrive reconnaîtra automatiquement les champs correspondants ou vous demandera de glisser-déposer les champs correspondants.

Certains champs de données de base incluent :

Vous pouvez ajouter un champ personnalisé en accédant à Paramètres > Entreprise > Champs de données, puis en cliquant sur Ajouter un champ personnalisé. Le champ peut être ajouté sous les affaires, les personnes, les organisations ou les produits.

Pour des processus de mappage plus avancés, consultez le guide de Pipedrive ici.

Intégrez Pipedrive CRM avec Baremetrics pour une analyse plus intelligente

Pipedrive offre certaines fonctionnalités d'analyse et de rapport intégrées, mais elles sont limitées aux points de données liés aux ventes comme les affaires gagnées, les affaires perdues et les taux de conversion. Bien que ces chiffres soient très importants, les ventes ne représentent qu'une partie de la santé financière globale de votre entreprise.

Les entreprises en croissance doivent connaître les métriques commerciales importantes telles que le Revenu Récurrent Mensuel (MRR), le Revenu Récurrent Annuel (ARR), la Valeur à Vie (LTV), et plus encore. C'est là que Baremetrics peut vous aider.

En intégrant Pipedrive CRM avec Baremetrics, les équipes peuvent :

• Enrichir les données d'abonnement avec les informations client
• Suivre les événements qui se produisent dans Pipedrive dans Baremetrics
• Voir comment les activités commerciales sont liées aux métriques commerciales clés
• Créer facilement d'excellents rapports qui combinent les activités commerciales et les métriques commerciales

L'intégration de Pipedrive avec Baremetrics peut être réalisée à l'aide d'outils comme Zapier ou l'API Baremetrics.

Méthode 1 : Intégrer à l'aide de Zapier

Zapier est une plateforme d'automatisation qui permet aux non-développeurs de connecter différentes applications web sans codage. En utilisant Zapier, les équipes peuvent déplacer des informations entre Pipedrive CRM et Baremetrics en seulement 4 étapes:

• Authentifiez Pipedrive et Baremetrics
• Sélectionnez un « déclencheur » dans l'une des applications
• Sélectionnez une « action » résultante dans l'autre application
• Sélectionnez les données à envoyer d'une application à l'autre

Il est important de noter que l'importation d'informations historiques à partir de Zapier n'est actuellement pas possible. Cela signifie que les données importées apparaîtront comme un nouveau client, un nouvel enregistrement d'abonnement ou un nouvel enregistrement de plan. Si vous souhaitez importer des données historiques, vous devez utiliser l' importer les données à l'aide d'une application telle que l'API Baremetrics. (nous expliquons cela dans la section suivante).

Voici un exemple :

-La sélection de « Nouveau prospect » dans Pipedrive CRM déclenchera une action pour « Créer un prospect » dans Baremetrics.

-Baremetrics recevra les données du nouveau prospect de Pipedrive CRM.

Si l'importation de données historiques est importante pour vous, vous pouvez le faire en utilisant l'API Baremetrics.

Méthode 2 : Intégrer à l'aide de l'API Baremetrics

Comme mentionné précédemment, l' importer les données à l'aide d'une application telle que l'API Baremetrics. permet aux équipes d'importer des informations historiques à partir de Pipedrive.

Avec juste un peu de travail de développement de votre part, vous pouvez importer des informations spécifiques telles que des attributs personnalisés pour segmenter les clients.

Source : Baremetrics

Conclusion

Pipedrive CRM est un puissant CRM axé sur la vente. Et lorsqu'il est intégré à Baremetrics, Pipedrive peut enrichir les données d'abonnement avec des informations détaillées sur les clients.

À partir de là, les équipes peuvent débloquer l'ensemble complet de la boîte à outils Baremetrics pour créer des clients segments pour des informations significatives et comparables, récupérer des milliers en paiements échoués, et comprendre pourquoi les gens se désabonnent, et bien plus encore.

Pour voir comment Baremetrics peut vous aider à voir l'image complète des initiatives commerciales et de la santé financière de votre entreprise, commencez une essai gratuit de 14 jours dès aujourd'hui.